Могущественный король Франции Людовик XI, прозванный Всемирным Пауком за своё коварство и подлость, повержен. Александр Лемешев, тренер по фехтованию, волей судьбы заброшенный в тело Жана д’Арманьяка, внебрачного сына графа Жана V д’Арманьяка одного из последних феодальных властителей божьей милостью, возвращает свой законный титул и родовые земли. Казалось, можно успокоиться и почивать на лаврах, но неуёмная жажда приключений заставляет Жана опять отправиться в путь – он едет к великому князю Ивану III великим посланником от короля Наварры Франциска. Что ждёт бастарда в загадочной Московии пятнадцатого века? Оказывается, мало добраться в заснеженную Москву, надо ещё умудриться выжить в ней. Не все рады визиту великого посланника: могущественная Ганза пойдет на всё, чтобы оставить за собой всю торговлю с Россией.